2021년 편의점 업계의 발전은 '역풍을 타고 성장했다'라는 한마디로 요약할 수 있습니다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행의 영향에도 불구하고 편의점 업계는 올해 비교적 높은 성장률을 유지했습니다. 한편으로는 1선 도시의 치열한 시장 경쟁 속에서 침체된 시장이 편의점 업계의 새로운 경쟁 무대가 되었고, 많은 편의점 브랜드들이 확장을 선택했습니다. 다른 한편으로는 사업 영역 확장이 많은 편의점들의 새로운 전략으로 자리 잡았습니다. 편리함을 넘어 서비스가 새로운 핵심 요소로 떠오른 것입니다.
침하와 팽창 추세가 계속되고 있습니다.
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행의 영향에도 불구하고, 다른 소매 형태와 비교했을 때 편의점은 지난 2년간 비교적 높은 성장률을 유지해 왔습니다. 중국 체인점 및 프랜차이즈 협회가 발표한 "2021년 중국 편의점 발전 보고서"에 따르면, 코로나19의 영향으로 2020년 전국 브랜드 체인 편의점 수는 19만 개를 넘어섰고, 매출액은 2,961억 위안에 달했습니다. 이 중 전통 편의점의 매출액은 2,716억 위안으로 6%의 성장률을 기록하며 크게 둔화되었습니다. 그러나 2021년 매출액 데이터는 아직 발표되지 않았지만, 여러 편의점 업체들의 동향을 살펴보면 매장 확장이 여전히 주요 추세임을 알 수 있습니다.
올해 일본 편의점 업계는 지난해와 마찬가지로 매장 개점과 폐점을 반복하는 추세를 보였습니다. 특히 로손 편의점은 눈부신 성장을 거듭하고 있는데, 올해 중국 내 매장 수를 2025년까지 1만 개로 확대하겠다는 야심찬 계획을 발표했습니다. 중국 체인점 및 프랜차이즈 협회가 발표한 '2021년 중국 편의점 TOP100'에 따르면, 로손은 중국 본토에 3,256개의 매장을 보유하고 있으며, 이는 2020년의 2,707개에서 증가한 수치입니다. 로손뿐만 아니라, 진입 장벽이 높기로 유명했던 세븐일레븐도 올해 빠르게 매장을 확장하며 TOP100에 이름을 올렸습니다. 세븐일레븐의 중국 내 매장 수는 2020년 2,147개에서 올해 2,387개로 늘어났습니다.
또한 메이이자, 젠푸, 탕지우, 비안리펑 등 국내 주요 편의점 브랜드들도 올해에도 매장 개점을 이어가며 매장 수가 꾸준히 증가하고 있다.
주목할 만한 점은 2, 3선 도시와 같은 침체된 시장이 편의점 업계의 '새로운 격전지'로 떠오르고 있다는 것입니다. 편의점 업계는 '북부, 상하이, 광저우, 선전'과 같은 해안 지역이 편의점의 주요 거점이라는 기존의 인식을 바꾸고 있습니다. 지난 2년간 많은 내륙 도시에도 체인 편의점이 진출했습니다. 올해 8월부터 로손 편의점은 허베이성 탕산, 안후이성 우후, 장쑤성 난퉁 등 여러 지급시(紙師)에 20여 개점을 잇달아 올렸고, 세븐일레븐은 산둥성 더저우, 윈난성 쿤밍 등에 첫 매장을 열었습니다. 일본 편의점뿐만 아니라 국내 편의점 브랜드들도 침체된 시장에서 적극적으로 진출하고 있습니다. 비안리펑은 장쑤성 포산, 쉬저우, 롄윈강 등에 첫 매장을 열었고, 탕지우 편의점은 정저우 시장에 처음으로 진출했습니다.
중국 체인점 및 프랜차이즈 협회가 발표한 "2021년 중국 도시 편의점 지수"에 따르면, 광둥성 후이저우, 푸젠성 푸톈 등 일부 3, 4선 도시의 편의점 발전 수준은 성숙 시장 수준에 매우 근접했으며, 경쟁 강도 또한 1, 2선 도시 못지않게 치열한 것으로 나타났습니다. 성장 잠재력이 큰 도시들은 상당한 경쟁력을 갖춘 체인 편의점 브랜드들이 빠르게 점유하고 있으며, 대부분의 1, 2선 도시에서는 편의점 시장의 발전 공간이 더욱 압축되어 전체적인 규모와 개점 및 폐점 수 측면에서 균형 상태를 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.
산업 통합이 진행 중일 때
대형 체인 편의점들이 침체된 시장에 진출하면서 지역 편의점 브랜드들은 불가피하게 타격을 입게 된다. 일부 브랜드는 이러한 압력에 저항하며 공존을 택했지만, 다른 브랜드들은 인수되어 통합되는 길을 택했다.
올해 로손 편의점의 두 건의 인수 소식이 업계의 주목을 받았습니다. 9월에는 레인보우 셰어즈가 로손 편의점과 지분 양도 의향서를 체결하고 자회사인 레인보우 위워 편의점(선전) 유한회사(이하 톈훙 위워)의 지분 100%를 양도할 계획이라고 발표했습니다. 11월에는 쓰촨 우워 슈퍼마켓 체인 관리 유한회사(이하 쓰촨 우워 슈퍼마켓)가 청두 로손 편의점 관리 유한회사로 사명을 변경하고 법정 대표를 루웨이웨이에서 미야케시슈로 변경했습니다. 미야케시슈가 법정 대표는 로손(중국) 투자 유한회사입니다. 이로써 로손 편의점은 쓰촨 우워 슈퍼마켓의 지분 100%를 인수하고 청두 시장에 공식적으로 진출하게 되었습니다.
로손의 대규모 인수 외에도 다른 지역 브랜드들도 통합되고 있다. 5월 29일, 5,800개 이상의 매장을 보유한 광둥성 편의점 브랜드 톈푸 편의점(Tianfu Convenience)은 후난성 화이화에 있는 지역 최대 편의점 체인 하오바오(Haobao)를 인수했으며, 이로써 인수합병 건수는 200건에 육박했다. 양사는 화이화 하오바오 톈푸 상업 유한회사(Huaihua Haoban Tianfu Commercial Co., Ltd.)를 공동 설립할 예정이며, 톈푸 편의점이 600만 위안(지분 60%)을, 하오바오가 400만 위안(지분 40%)을 출자할 예정이다.
업계 관계자들은 일반적으로 지역 편의점 브랜드를 인수하는 것이 체인 편의점 기업들이 신규 시장에 진출하는 관례적인 방식이라고 여깁니다. 인수된 편의점 브랜드들은 대부분 운영 여건이 비교적 안정적이고 시장 경쟁력이 부족한 경우가 많습니다. 예를 들어, 쓰촨 WOWO 슈퍼마켓은 2017년 베스트 그룹에 인수될 당시 748개의 매장을 보유하고 있었지만, 현재 청두에 300여 개의 매장만 남아 있습니다. 베이징 상업유통전략연구소의 라이양 원장은 편의점 브랜드가 어려움을 겪는 과정에서 인수되는 것은 자연스러운 현상이라고 분석합니다. "지금은 편의점 기업들이 운영 역량과 공급망을 강화해야 할 시점입니다. 성장 잠재력이 부족하고 경영 모델이 미흡한 일부 지역 편의점 브랜드에게는 인수되는 것이 오히려 좋은 선택일 수 있습니다."라고 라이양 원장은 말했습니다. 단순한 모델을 고수하거나, 부부 공동 운영 또는 실패한 프랜차이즈 매장 형태로 운영되는 지역 편의점 브랜드들은 급증하는 소비자 수요와 치열해지는 시장 경쟁에 제대로 대응하지 못하고 있습니다. 업계 관계자들은 편의점 업계의 구조조정이 진행되면 3~5년 안에 그 결과가 나타날 수 있다고 단도직입적으로 말하기도 했습니다.
디지털화와 편리함이 트렌드가 되고 있다
업계가 통합되는 가운데, 편의점 브랜드 자체의 경쟁력을 강화하는 것이 중요한 과제로 떠올랐습니다. 슈퍼마켓이나 쇼핑몰과 같은 전통적인 소매 형태와 마찬가지로, 디지털화는 올해 편의점 업계의 주요 발전 추세가 되었습니다. 많은 브랜드들이 기술을 접목하여 비용 절감과 효율성 증대를 도모하고, 끊임없이 높아지는 소비자 요구에 부응하고자 노력하고 있습니다. 편의점 브랜드들은 '편의점 + N'을 새로운 도약점으로 삼아 사업 영역을 적극적으로 확장하고 있습니다.
올해 9월, 29년 역사를 자랑하는 광둥 세븐일레븐은 옴니채널 디지털 소매 서비스 제공업체인 멀티포인트 디몰과 파트너십을 맺었습니다. 약 1,500개의 매장과 3개의 물류센터 모두 멀티포인트 리테일 유니온 클라우드를 도입하여 공급망, 가맹점, 창고, 물류 등 본사에서 관리하는 전 과정의 모든 요소를 디지털화했습니다. 광둥 세븐일레븐의 원훙제 전무이사는 광둥 세븐일레븐의 디지털 전환이 단계적으로 성과를 거두고 있다고 밝혔습니다. 물류센터의 디지털 전환을 예로 들면, 전환 후 분류 효율이 30% 향상되었습니다.
산시성 최고의 편의점 기업인 탕지우 편의점(Tang Jiu Convenience)이 알리페이와 협력하여 디지털화와 편의 서비스를 결합한 '1호 디지털 편의점'을 오픈했습니다. 이 매장은 편의점 업계 최초로 디지털 편의 서비스 공간을 마련했습니다. 충전, 무료 음식 데우기, 택배 보관, 식사 공간 제공은 물론, 탕지우 알리페이 앱을 통해 온라인 주문, 세탁 배달, 중고 의류 재활용 등 맞춤형 서비스를 이용할 수 있습니다. 또한, 지능형 음성 비서와 보안 요원 서비스를 통해 지역 사회의 고령 고객에게 최신 사기 방지 정보와 스마트 기기 사용 방법을 안내할 예정입니다. 탕지우 편의점의 장위훙 부사장은 온라인 디지털 서비스가 매장 공간의 제약을 뛰어넘어 편의점의 '의미'를 확장하고 한 단계 더 나아가 '편리함'을 넘어 '더욱 편리한' 경험을 제공한다고 밝혔습니다. 알리페이 개방형 플랫폼 담당자는 산시성 여러 지역에서도 편의점 모델을 장려할 계획이라고 밝혔습니다.
비안리펑은 밀집된 오프라인 매장을 공간 미디어로 활용하고 있습니다. 지난해 7월부터 영화 '야바이', '백사전 2: 청사', '창진호'와 협력하여 영화 홍보 및 배급을 진행해 왔습니다. 매장 내뿐 아니라 소셜 미디어에서도 영화 홍보 영상을 상영하며 영화의 인기를 높였고, 편의점 이용 고객들의 영화 관람을 유도했습니다.
올해는 편의점 업계에 있어 통합과 혁신의 해입니다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행의 영향에도 불구하고, 편의점 업체들은 여전히 적극적으로 사업 확장을 위해 노력하고 있습니다. 지역에서 전국으로, 편리함에서 편리함으로, 전통에서 디지털화로, 업계가 어떻게 발전하든 편의점이라는 형태에 있어 변함없는 목표는 소비자 수요에 집중하는 것입니다.
게시 시간: 2021년 12월 28일
